兼顧�(guó)民經(jīng)�(jì)增長(zhǎng)、國(guó)家能源安全和�(huán)境保�(hù)的多重目�(biāo)是中�(guó)能源可持�(xù)�(fā)展的重大命題。因此,�(wú)論是借鑒�(guó)際經(jīng)�(yàn),還是中�(guó)能源系統(tǒng)自身�(zhuǎn)型的需要,能源�(jié)�(gòu)逐步從高碳向低碳乃至�(wú)碳轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。天然氣作為一種清潔、高效能源,不僅具有比煤炭、石油更低的溫室氣體、二氧化硫和顆粒物排放量,而且能夠有效彌補(bǔ)�(fēng)能和太陽(yáng)能不易存�(chǔ)、供�(yīng)不穩(wěn)定的缺陷,將在中�(guó)近中期的能源大轉(zhuǎn)型中�(fā)揮重要的作用,具有很大的�(fā)展空間�
2000年以�(lái),以�西氣東輸�輸氣管道工程建成為標(biāo)志,中國(guó)天然氣消�(fèi)�(guī)模迅速增�(zhǎng),天然氣市場(chǎng)由啟�(dòng)期�(jìn)入快速發(fā)展期。在城市�?xì)狻l(fā)電和工業(yè)用氣的帶�(dòng)下,天然氣市�(chǎng)�(guī)模基本呈�(xiàn)指數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì),由2000年的235億立方米迅速增�(zhǎng)�2014年的1816億立方米,年均增�(zhǎng)114億立方米,年均增速達(dá)15.8%,遠(yuǎn)高于同期能源消費(fèi)增速,在能源消�(fèi)中的占比不斷提升。雖然在2013年和2014年,受經(jīng)�(jì)新常�(tài)、天然氣�(jià)格上�(diào)等因素的影響,天然氣消費(fèi)增速放緩,但這并不是�(zhǎng)期的趨勢(shì),而是短期的波折,主要是由定價(jià)�(jī)制和�(yùn)輸瓶頸所引起的。未�(lái)隨著天然氣市�(chǎng)化改革的深入和管�(wǎng)等基�(chǔ)�(shè)施的落實(shí),政策紅利將不斷釋放,天然氣消費(fèi)仍將�(jìn)入快速發(fā)展通道�
寬松的國(guó)際油氣市�(chǎng)將使天然氣價(jià)格保持相�(duì)低位,競(jìng)�(zhēng)性顯著提�
2014年,全球�(jīng)�(jì)�(fù)蘇緩慢且不平衡,需求的低迷和供給的持續(xù)寬松,導(dǎo)致油氣市�(chǎng)的供需格局�(fā)生逆轉(zhuǎn),加之美元升值因素的影響,國(guó)際油�(jià)在下半年大幅下挫�6月以�(lái)跌幅40%左右,受其影響,與油�(jià)掛鉤�LNG和管道氣�(zhǎng)期合同價(jià)格高位回落,LNG�(xiàn)貨價(jià)格大幅下跌,世界油氣行業(yè)�(jìn)入不景氣周期,呈�(xiàn)低價(jià)格、低回報(bào)、低投資的特�(diǎn)�
�2020年,世界�(jīng)�(jì)仍將處于危機(jī)后的�(fù)蘇期,增�(zhǎng)速度�(dá)不到繁榮期水平,尤其是新興經(jīng)�(jì)體增�(zhǎng)減速,油氣需求難有大幅的反彈,全球油氣供需格局仍將保持寬松,油氣價(jià)格很可能維持相對(duì)低位。國(guó)際能源署2015�3月的中期石油市場(chǎng)�(bào)告顯示,未來(lái)5年國(guó)際油�(jià)將�(jìn)入修�(fù)期,處于緩慢的上升通道,但整體保持�75美元/桶以下的�(jià)位,則亞洲天然氣�(jìn)口價(jià)格則有望�11美元/百萬(wàn)英熱單位以下。屆�(shí),亞洲作為重要買家在世界油氣市場(chǎng)的影響力將顯著提升,LNG�(mào)易比重的大幅增加,將�(duì)主要與油�(jià)掛鉤的亞洲天然氣市場(chǎng)�(jià)格機(jī)制形成挑�(zhàn),亞洲天然氣新定�(jià)�(jī)制的探索和創(chuàng)新,將促�(jìn)全球三大天然氣市�(chǎng)�(jià)格的�(lián)�(dòng)。在此背景下,中�(guó)天然氣價(jià)格將�(shí)�(xiàn)并軌并加速形成市�(chǎng)化的定價(jià)�(jī)制,有利于供給側(cè)的低�(jià)格向需求側(cè)的傳�(dǎo),顯著提高天然氣的競(jìng)�(zhēng)性,不斷刺激需求增速的提升�
新形�(shì)下環(huán)保和改革的政策紅利將集中釋放,天然氣消費(fèi)潛力巨大
面對(duì)碳減排、大氣污染防治、環(huán)境保�(hù)日益增長(zhǎng)的壓力,中國(guó)�(duì)�(fā)展清潔能源和生態(tài)�(huán)境保�(hù)重視程度日益提高,而天然氣在能效、環(huán)境可持續(xù)性、能源安全與彈性方面具有多重優(yōu)�(shì),具有巨大的消費(fèi)潛力�
雖然中國(guó)�(jīng)�(jì)已�(jìn)入新常態(tài),但2020年前保持6%�7%的增�(zhǎng)速度�(wèn)題不大,保守估計(jì)也需�3%�3.5%能源消費(fèi)增速的支撐,因此提高居民氣化率、大力推�(jìn)燃煤鍋爐�煤改��、鼓�(lì)天然氣發(fā)電和分布式能源發(fā)展以及天然氣在車船領(lǐng)域的�(yīng)用勢(shì)在必行�
�2013�9月以�(lái),國(guó)�(wù)陀國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部、國(guó)家能源局等多�(gè)部委陸續(xù)�(fā)布多�(gè)文件,積極推�(jìn)節(jié)能減排和�(huán)境治理,�(guī)范天然氣管理,從政策層面也為天然氣大�(guī)模發(fā)展創(chuàng)造了前所未有的機(jī)遇�
此外,未�(lái)隨著碳交易市�(chǎng)在全�(guó)層面的展�(kāi)以及引入�(huán)境稅政策,能源尤其是煤炭的外部性將很大程度上得到內(nèi)部化,將有利于提升天然氣的競(jìng)�(zhēng)力�
供給能力不斷上升和基�(chǔ)�(shè)施建�(shè)加速推�(jìn),將有效保障天然氣的供應(yīng)
未來(lái)中國(guó)將形成國(guó)�(chǎn)常規(guī)氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣、�(jìn)�LNG、�(jìn)口管道氣等多元化的天然氣供應(yīng)能力,形成以�(guó)�(chǎn)為主、�(jìn)口為輔的�兩種資源�(zhàn)���(tài)�(shì)以及�西氣東輸、海氣登陸、就近利��的供�(yīng)格局。預(yù)�(jì)2020年全�(guó)天然氣供�(yīng)能力接近4500億立方米,對(duì)外依存度�34%�
常規(guī)天然氣方面,中國(guó)將逐步形成塔里木、長(zhǎng)慶、川渝、青海以及沿海等主要�(chǎn)氣區(qū),預(yù)�(jì)�十三��期間探明�(chǔ)量年�4000��5000億立方米�2020年全�(guó)累計(jì)探明�(chǔ)量達(dá)�15�(wàn)億立方米,產(chǎn)量接�2100億立方米。全�(guó)非常�(guī)天然氣資源總量超�(guò)150�(wàn)億立方米,潛力巨大,�(yè)巖氣、煤層氣是目前比較現(xiàn)�(shí)的非常規(guī)氣資源,�(yù)�(jì)2020年產(chǎn)量分別為300億立方米�200億立方米。煤制氣雖然�(zhēng)議較大,但考慮到中�(guó)豐富的煤炭資源以及支持地區(qū)�(jīng)�(jì)�(fā)展的需要,�(yīng)有一定規(guī)模以保持其規(guī)模化、商�(yè)化發(fā)展的能力,預(yù)�(jì)2020年產(chǎn)量達(dá)500億立方米�
引�(jìn)�(guó)外資源方面,目前已與澳大利亞、卡塔爾、馬�(lái)西亞、印度尼西亞、俄羅斯、加拿大等多�(gè)�(guó)家簽�LNG�(zhǎng)�(mào)合同�(xié)議,已批�(zhǔn)或在�LNG接收�17座,�(yù)�(jì)2020年接收能力近8000�(wàn)噸,�(jìn)�LNG�700億立方米。管道氣方面,隨著中亞氣、緬甸氣�(jìn)口項(xiàng)目的�(shí)施以及中俄東線的建成,中�(guó)�(jìn)口管道天然氣將不斷增加,�(yù)�(jì)2020年�(jìn)口管道氣�700億立方米�
管網(wǎng)建設(shè)方面��十三��期間,規(guī)劃建�(shè)陜京四線、西氣東輸四線、中俄東線、新疆和�(nèi)蒙古煤制氣外輸管道等多條干線管道,沿海建成青島、天津、粵東、海南、深圳、欽州等多座LNG接收站,在環(huán)渤海、東北、長(zhǎng)三角、西南和中南五大區(qū)域建�(shè)�(chǔ)氣庫(kù)群,2020年形成有效工作氣量超�(guò)200億立方米。屆�(shí),連接引�(jìn)資源和國(guó)�(nèi)主要天然氣產(chǎn)區(qū)、資源多元、調(diào)度靈活、供�(yīng)�(wěn)定的全國(guó)性管�(wǎng)輸送體系將基本形成,從而為天然氣大�(guī)模利用提供強(qiáng)有力的保障�
2020年中�(guó)天然氣消�(fèi)量可�(dá)4000億立方米,用氣結(jié)�(gòu)不斷�(yōu)�
根據(jù)2000年以�(lái)中國(guó)天然氣消�(fèi)量、消�(fèi)�(jié)�(gòu)的增�(zhǎng)�(guī)律,考慮到天然氣市場(chǎng)化改革促使價(jià)格下跌而提升的需求,�(jié)合美�(guó)天然氣消�(fèi)增長(zhǎng)的經(jīng)�(yàn),經(jīng)�(guò)多方�(cè)算,�(yù)�(jì)�2020年,中國(guó)天然氣消�(fèi)量可�(dá)4000億立方米,在一次能源消�(fèi)中的占比�(dá)�10%以上,同�(shí)消費(fèi)�(jié)�(gòu)不斷�(yōu)化。其中:城市�?xì)�?/FONT>1040億立方米占比26%,城�(zhèn)化和氣化率水平的提高使居民用氣保持快速增�(zhǎng),交通用氣仍具有較大的發(fā)�?jié)�?/FONT>;工業(yè)燃料用氣�1560億立方米占比39%,主要是采掘和制造業(yè)的用氣增�(zhǎng)以及工業(yè)鍋爐的煤改氣所�;�(fā)電用氣為920億立方米占比23%,主要用于調(diào)峰燃?xì)怆姀S、天然氣熱電�(lián)�(chǎn)以及天然氣分布式能源;化工用氣�480億立方米占比12%,在合成氨和甲醇�(chǎn)能過(guò)剩以及煤化工的經(jīng)�(jì)性增�(qiáng)的背景下,用氣比重持�(xù)降低�