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行業資訊
上半年石油和化工行業經濟運行報告
發布時間�2015-08-13

 

    今年上半年,我國石油和化工行業受國內經濟增長放緩、國際競爭環境加劇、國際油價上下波動等因素影響,行業面臨較大下行壓力。面對困難,行業堅持“穩增長、調結構、促轉型”,努力適應“新常態”,經濟運行總體呈現出低開企穩態勀下半年,行業面臨的的形勢依然錯綜復雜,問題與挑戰依然很多,但促進“企穩向好”的積極因素將持續積累,行業經濟運行有望總體平穩,略好于上半年�

      一、經濟運行概�
 
     統計局數據顯示,上半年,石油和化工行業規模以上企業29436家,累計增加值同比增�8.8%;實現主營收�6.35萬億元,下降5.7%;利潤總�3132.1億元,下�25.0%,分別占全國規模工業主營收入和利潤總額的12.3%�11.0%;上繳稅�4872.4億元,增�10.8%,占全國規模工業稅金總額�21.4%;完成固定資產投�9790.0億元,增�2.6%,占全國工業投資總額�10.2%;資產總�11.65萬億元,增長5.6%,占全國規模工業總資產的12.3%;進出口貿易總�2653.0億美元,下降21.7%,占全國進出口貿易總額的14.1%,其中出�897.0億美元,下降3.9%,占全國出口貿易總額�8.4%�
 
      上半年,全國石油天然氣總產量1.63億噸(油當量),同比增長2.2%;主要化學品總產量增�5.0%�
 
      石油天然氣開采業上半年,石油和天然氣開采業規模以上企�290家,主營收入44636.5億元,同比下�30.7%;利潤總�628.9億元,下�68.7%;上繳稅�560.6億元,下�53.6%;資產總�2.29萬億元,增長4.1%;完成固定資產投�1169億元,下�6.5%�
 
      上半年,全國原油產量1.06億噸,增�2.1%;天然氣產量630億立方米,增�2.5%�
 
      石油加工業上半年,石油加工業規模以上企業1396家,累計增加值同比增�7.9%;主營收�1.47萬億元,下降16.7%;利潤總�316.2億元,增�75.6%;上繳稅�2990.8億元,增�47.8%,占全國規模工業稅金總額�13.1%;資產總�1.64萬億元,增長0.1%;完成固定資產投�992.3億元,下�6.6%�
 
      上半年,全國原油加工�2.58億噸,增�4.8%;成品油產量(汽、煤、柴油合計)1.66億噸,增�7.4%,其中,柴油產量8946萬噸,增�3.7%�
 
      化學工業上半年,化工行業規模以上企業26204家,累計增加值增�9.4%;實現主營收�4.23萬億元,同比增長2.9%;利潤總�2073.1億元,增�11.1%;上繳稅�1259.3億元,增�13.9%;完成固定資產投�7710.4億元,增�5.6%;資產總�7.31萬億元,增長7.5%;出口貿易總�756.1億美元,同比下降1.8%,占全行業出口總額的8.4%�
 
      上半年,全國化肥總產量(折純�3706萬噸,增�6.5%;燒堿產�1520.3萬噸,下�1.9%;乙烯產�845萬噸,增�2.3%;輪胎產�4.55億條,下�3.9%;合成材料總產量5974萬噸,增�9.0%�
 
      專用設備制造業上半年,行業規模以上企業1546家,實現主營收入1967.2億元,同比下�0.7%;利潤總�113.9億元,同比下�3.9%;上繳稅�61.7億元,增�6.5%;資產總�4049.8億元,增�5.2%;完成固定資產投�518.4億元,增�4.3%�
 
      上半年,生產石油鉆井設備12.8萬臺(套),同比增長8.4%;煉化專用設�125.2萬噸,下�8.6%�
 
      區域行業經�1~6月,東部11省市實現利潤總額2172.0億元,同比下�7.7%,占全國行業利潤總額�69.3%;中�8省利潤總�426.3億元,下�43.3%,占�13.6%;西�12省市區利潤總額533.8億元,下�50.1%,占�17.0%。上半年,東部地區利潤降幅相對較窄,占比保持上升趨勢,東西部效益差距繼續擴大�
 
      上半年,東部地區主營收入4.26萬億元,同比下降3.9%,占全國行業收入比重67.0%;中部地區主營收入1.10萬億元,下降7.4%,占�17.3%;西部地區主營收入9946.6億元,下�10.8%,占�15.7%。東部地區收入降幅不斷收窄,占比呈上升趨勢�
 
      上半年,東部地區投資5164.1億元,同比增�1.9%,占全國地區行業投資總額�53.3%;中部地區投資2403.3億元,增�8.3%,占�24.8%;西部地區投資2122.2億元,下�3.7%,占�21.9%。今年以來,中部地區投資增長趨快,東部地區減緩,西部地區降幅擴大�
 
      二、行業經濟運行主要特�
 
      (一)經濟運行總體低開企�
 
      今年初,石油和化工行業經濟增長明顯減緩,二季度開始企穩。統計數據顯示,從全行業增加值看,增速逐步提高�1~2月增�6.9%,一季度增長7.8%�1~4月增�8.4%�1~5月增�8.7%,上半年增長8.8%,高于同期規模工業增加�2.5個百分點,這是2011年以來首次超越規模工業增長速度。上半年,化學工業增加值增�9.4%;石油天然氣開采業增�3.4%;煉油業增長7.9%�
 
      上半年,全行業主營業務收�6.4萬億元,同比下降5.7%。分季度看,一季度同比下降7.3%,二季度同比下降4.1%,降幅環比收�3.2個百分點。上半年,全行業實現利潤總額3132億元,同比下�25%。分季度看,一季度同比下降43.1%,二季度同比下降6.9%,降幅環比明顯收窄�
 
      上半年,化工行業實現主營業務收入4.23萬億元,同比增長2.9%,增速比去年同期回落7.5個百分點,其中,一季度同比增長2.5%,二季度同比增長3.3%;上半年實現利潤總額2073.1億元,同比增�11.1%,其中,一季度同比增長3.7%,二季度同比增長18.5%,增幅明顯加快�
 
      (二)經濟結構有所改善,增長質量提�
 
      一是行業效益結構改善。上半年,化工行業利潤增速不斷加快,煉油行業效益持續改善。在全國規模工業和全行業效益大幅下滑的背景下,煉油業利潤實現恢復性增長,同比增長75.6%,化工行業利潤同比增長也達到11.1%,這在全國規模工業中是少有的亮點,奠定了全行業效益回升向好的基礎。化工行業中,合成材料、專用化學品、農藥、涂(顏)料及有機化學原料制造等技術含量相對較高、附加值較高的行業在經濟增長中領先,效益向好。上半年,合成材料和專用化學品制造增加值同比分別增�11.0%�10.1%,分別高出化工行業平均增�1.6�0.7個百分點;合成材料和有機化學原料利潤同比分別增長40%�32.9%,對化工行業效益的貢獻率分別達到32.4%�33.4%,增速和貢獻率均居前列�
 
      二是行業能耗水平提高。上半年,在全行業效益逐步向好的情況下,重點產品的單位產品能耗繼續下降,行業總能耗增速繼續回落。一季度,我國噸油氣產量綜合能耗同比下�0.6%,噸原油加工量綜合能耗同比下�1.7%,噸乙烯產量綜合能耗同比下�1.3%。上半年,油氣產量增�2.2%,原油加工量增長4.8%,主要化學品總量增長5.0%,但全行業總能耗增長只�1.0%,同比大幅回�6.2個百分點。其中,化工行業總能耗增�1.3%,回�6.8個百分點�
 
      三是行業管理提升取得實效。上半年,全行業管理費用增長2.0%,同比回�6.4個百分點。其中,油氣開采和化工行業分別下�20.8%�8.8%,均比去年同期明顯回落。統計顯示,上半年,全行業產成品存貨周轉天數�14.0天,比全國規模工業平均水平縮短約1天;全行業存貨下�6.4%,多年來首次出現下降,其中,煉油業下�27.8%,化工行業小幅增�3.1%,均為國際金融危機以來最低水平�
 
      (三)價格低位回�
 
      從上半年價格走勢看,石油和化工行業生產價格總水平�2月份觸底�3�4�5月連續回升�6月再次有所回調但基本保持平穩。上半年累計,全行業生產者出廠價格同比下�11.7%,跌幅比�2月收�0.9個百分點。分行業看,石油天然氣開采業跌幅最大,上半年累計同比下�31.6%,跌幅比�2月收�2個百分點;煉油業累計同比下跌22.5%,跌幅比�2月收�2.5個百分點;化學工業累計同比下�6.2%,跌幅比�2月收�1.1個百分點;專用設備制造基本保持平穩,上半年價格累計同比下�1.1%,跌幅與前幾個月波動不大�
 
      化工行業中,受油價影響,基礎化工原料和合成材料價格同比跌幅較深,但二季度回升也相對較快,基礎化工原料上半年累計價格同比下�10.3%,跌幅比�2月收�2.2個百分點,其�6月當月同比下�8.5%,跌幅比2月收�4.3個百分點;合成材料累計同比下�10.3%,比�2月收�1.4個百分點,其�6月當月同比下�8.3%,跌幅比2月收�4.4個百分點。其他各化工子行業上半年價格同比都為下降,但跌幅相對較小,其中,化學礦采選業累計同比下跌3.9%;肥料制造同比下�2%;農藥下�2.5%;涂料(染料等)下跌0.4%;專業化學品制造下�4.5%,橡膠制品制造下�3.2%�
 
      (四)外貿低位趨�
 
      海關數據顯示,上半年,全行業進出口總�2653億美元,同比下降21.7%。盡管上半年行業進出口降幅較大,但與今年�4月比,降幅收�1.7個百分點。其中,出口897億美元,同比下降3.9%,占全國出口總額�8.4%,與今年�4月比,降幅收�1.2個百分點;進口1756億美元,同比下降28.5%,占全國進口總額�21.7%;累計逆差859.1億美元,同比下降43.6%�
 
     油氣進口增速回落�1~6月,國內進口原油1.63億噸,同比增�7.5%,增速比去年同期回落2.5個百分點;進口金額691億美元,同比下降41.8%。進口天然�304.2億立方米,同比增�5.8%,增速比去年同期回落10.7個百分點;進口金額103.2億美元,同比下降11.9%�
 
     橡膠制品出口同比下降,化肥大幅增長�1~6月,橡膠制品出口金額231.3億美元,同比下降3.9%,占同期石油和化工行業出口總額的25.8%。上半年,化肥出�1663.7萬噸(實物量),同比增長64.5%;出口金�50.2億美元,增長69.5%。此外,上半年農藥出口數量同比增�3.3%,但出口金額同比下降11.9%,增速回落較大;合成樹脂出口數量同比小幅下降0.1%,出口金額同比下�5.3%;涂(顏)料出口數量和金額同比分別下�2.9%�4.8%�

    (五)需求增長放�

     上半年,我國能源和主要化學品的消費增速總體放緩。石油天然氣表觀消費�3.51億噸(油當量),同比增長3.6%,增速比去年同期回落1.4個百分點;主要化學品表觀消費總量同比增長4.1%,增速比去年同期回落0.7個百分點�
 
     石油天然氣消費下滑。上半年,國內石油表觀消費�2.69億噸,同比增�3.7%,增速比去年同期回落2.3個百分點。其中,原油表觀消費�2.68億噸,同比增�4.7%,回�1.3個百分點,對外依存度60.4%,同比提�1個百分點。天然氣表觀消費�920億立方米,同比增�3.3%,比去年同期回落6個百分點,回落比較明顯,對外依存�31.5%,同比提�0.5個百分點�
 
     成品油消費保持平穩較快增長。上半年,國內成品油表觀消費�1.59億噸,同比增�7%,增速同比提�2.9個百分點。其中,柴油表觀消費�8786.5萬噸,同比增�4.2%,汽油表觀消費�5686.8萬噸,同比增�9.4%,增速同比回�1.1個百分點�
 
     化肥消費降幅收窄。上半年,全國化肥表觀消費量(折純,下同)3251.6萬噸,同比下�2.6%,降幅較去年同期收窄5.6個百分點。其中,尿素表觀消費�1365萬噸,同比下�1.7%,比去年同期收窄7.5個百分點;磷肥表觀消費�752.3萬噸,同比下�1%,降幅收�10.2個百分點;鉀肥表觀消費�496.3萬噸,同比增�5.8%,增速同比提�2.6個百分點�
 
     有機化學原料消費保持較快增長,無機化學原料減緩,合成材料基本平穩。上半年,有機化學原料表觀消費總量同比增長�11.4%,比去年同期加快2.1個百分點;無機化學原料增�2.3%,減�4個百分點。其中,乙烯表觀消費�911.5萬噸,同比增�0.5%;甲醇表觀消費�2170.5萬噸,增�15.7%;燒堿表觀消費�1484萬噸,同比下�0.7%;電石表觀消費�1220.2萬噸,同比增�4.2%。上半年,合成材料表觀消費量同比增�6.2%,增速比去年同期小幅回落0.8個百分點。其中,合成樹脂表觀消費�5020.3萬噸,同比增�5.7%,增速同比回�6個百分點;合成纖維單(聚合)體表觀消費�2477.6萬噸,同比增�7.3%�
 
      三、當前行業經濟運行中的主要問�
 
     一是需求增長乏力。能源和主要化學品的消費增速總體呈放緩趨勢。上半年,石油和天然氣表觀消費總量�3.51億噸(油當量),增長3.6%,同比回�1.4個百分點;主要化學品表觀消費總量增長4.1%,回�0.7個百分點。其中,乙烯表觀消費量增長幾乎為零;燒堿消費量自國際金融危機以來首次下降;快速增長的合成樹脂消費也出現減緩勢頭。市場需求增長乏力,有外部影響,但主要是內在原因。客觀上看,全球經濟復蘇曲折遲緩,國內經濟進入“新常態”,導致總需求放緩。但也應當看到,全球經濟和我國經濟正處于結構調整之中,特別是國內城鎮化、新型工業化、信息化仍處在較快發展階段,增長和需求潛力十分巨大,關鍵是我們的生產能否適應消費升級和差異化發展的需要�
 
     二是投資大幅下滑。上半年,石油和化工行業固定資產投資增速持續回落,累計增長只有2.6%,創下歷史最低紀錄。其中,石油和天然氣開采業投�3年來首次下降,同比下�6.5%;煉油業投資也出現了�2010年以來的首次下降,下降為6.6%;化學工業投資雖保持5.6%的增長,但也是歷史同期最低水平。特別值得關注是,上游勘探開發投資大幅下滑,動力嚴重不足,對行業長期發展將產生不利影響�
 
     三是行業稅負過重。上半年,全行業稅負總額同比增長達到10.8%,占全國規模工業稅負總額�21.4%,與全行業收入同比下�5.7%構成顯著反差。一增一降,凸顯出企業稅負增加的矛盾。其中,煉油業稅金總額同比增長達�47.8%,占全國規模工業稅金總額�13.1%,是同期煉油業利潤總額的9.5倍。化工行業稅金總額同比增長近14%,收入增長卻不足3%。稅額中,主營業務稅金及附加占比較大,從全行業看,達到近60%。其中,煉油業占比達�77.5%。石油和化工行業高速增長的稅負使相當一部分企業生產經營陷入困難�
 
     四是上游效益降幅較大。上半年,受國際原油價格大幅下降影響,國內石油和天然氣開采業利潤大幅下滑。上半年,累計利潤總�628.9億元,同比下降達68.7%。其中,石油開采業下�70.8%,天然氣開采業下�33.2%。受此影響,上半年石油和化工行業利潤總額下降�25%,而去年同期增�6.4%�
 
      四、下半年經濟增長預測
 
     當前,石油和化工行業經濟運行總體低開企穩,出現了一些較為明顯的積極變化,但企穩向好的趨勢還不穩固。下半年,行業經濟運行面臨的形勢依然錯綜復雜,問題與挑戰依然很多,但促進企穩向好的積極因素將持續積累。隨著國家“穩增長、調結構、促改革”一系列宏觀政策效應的進一步釋放,宏觀經濟在緩中趨穩的基礎上預計將呈穩中向好發展態勀此外,“一帶一路”、“京津翼一體化”發展等國家重大戰略部署逐步落實并進入加快實施階段,將對行業發展注入新的增長動力。總體來看,下半年石油和化工行業有利因素大于不利因素,趨穩向好可能性較大�
 
     1.下半年市場總體判�
 
     國際油價總體低位平穩。上半年國際油價觸底回升,現貨均價約�54.8美元/桶,同比下跌47.8%。二季度均價約為58.8美元/桶,環比上漲15.8%。影響國際油價的因素很多,包括供需關系、開采成本、地區沖突演變、地緣政治、突發事件等等,就目前情況而言,決定的因素仍然是供需關系。由于全球經濟復蘇乏力,中東地區局勢可控,全球石油供大于求的格局短期內不會改變。因此,未來油價走勢總體處于溫和變動之中。預計三季度國際原油現貨價格與二季度大致持平,全年均價在56美元/桶左右,下降�42%�
 
     化肥市場繼續保持平穩運行態勢。根據目前化肥市場走勢情況以及未來需求變化,預計三季度及下半年化肥市場價格仍將以平穩運行為主線,穩中略有上升。化肥行業效益也將保持好轉的局靀�
 
     化工市場保持基本平穩�6月份,主要化學品市場回升趨勢有所放慢,但下半年隨著市場需求增長平穩,結構調整穩步推進,過剩矛盾繼續緩解,預計化工市場后市總體上將保持平穩小幅回升的走勢。基礎化學原料市場回升勢頭有望保持,其中無機原料市場整體上進一步企穩,穩中向好;有機化學原料市場壓力仍然存在,但隨著油價的趨于平穩波動,市場需求和企業效益有望保持穩定增長;合成材料市場總體有望繼續恢復。其中,合成纖維單(聚合)體市場進一步好轉,價格穩中上揚,效益進一步改善。輪胎市場的局勢依然嚴峻,“雙反”影響繼續加深,市場競爭激烈,但價格跌勢有所趨緩,不過是否見底,尚待觀察。涂(顏)料等市場雖然繼續保持相對較好的發展勢頭,但已出現波動和下行的跡象,應加快產品結構調整和創新步伐,警惕市場發生逆轉�
 
      2.下半年主要經濟指標預�
 
      根據當前宏觀經濟形勢和行業經濟運行趨勢預測,2015年全年,石油和化工行業增加值同比增長約9.0%;主營收�14.20萬億元左右,增長�1%;利潤總額約7550億元,下降約5%。預計全年實際投資總�2.42萬億元左右,同比增長4%;出口總額大�1970億美元,與上年基本持平。分行業看:
 
     2015年石油天然氣開采業增加值增長約�3.6%;主營收入約1.05萬億元,同比下降23%;利潤總額約1550億元,下�52%�
 
     2015年煉油業增加值增長約�9.2%;主營收入約3.25萬億元,同比下降8%;利潤總額約800億元�
 
     2015年化工行業增加值增長約�9.6%;主營收入約9.29萬億元,同比增長6%;利潤總額約�4780億元,增�12%�

                                          摘自:中國產業經濟信息網

 

 

 
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