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中國(guó)�(zhuān)家徐建平教授榮獲IEC托馬斯·愛(ài)迪生大獎(jiǎng)
�(guó)家發(fā)改委:預(yù)�(jì)今年新增煤炭先�(jìn)�(chǎn)能超2億噸
�(guó)家能源集�(tuán)神東煤炭加速智能化建設(shè)
1-6月全�(guó)原煤�(chǎn)�19.5億噸 同比增長(zhǎng)6.4%
力爭(zhēng)2030年前�(shí)�(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前�(shí)�(xiàn)碳中�
川渝加快建設(shè)中國(guó)首�(gè)千億�(jí)天然氣生�(chǎn)基地
�(guó)家統(tǒng)�(jì)局:煤炭消�(fèi)占比減少 但總體煤炭消耗量依舊...
�(fā)改委�2020年鋼鐵行�(yè)�(yùn)行情�
山西省發(fā)�(xiàn)千億方大氣田
 
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我國(guó)煤炭�(chǎn)�(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展趨�(shì)�(yù)�(cè)
�(fā)布時(shí)間:2012-12-25

 

2002年至2011年,我國(guó)煤炭�(chǎn)需�(guī)模經(jīng)歷了�10年的較快速擴(kuò)張,今年,這種狀況發(fā)生了改變,煤炭產(chǎn)需量小幅下降,�(guò)剩壓力較大,人們不由地�(fā)�(wèn):煤炭產(chǎn)需�(guī)模擴(kuò)張的�(guò)程就此結(jié)束了嗎?

根據(jù)�(duì)中國(guó)社會(huì)�(jīng)�(jì)�(fā)展階段的分析,筆者判斷,煤炭�(chǎn)需量將�2014年以后重拾增�(zhǎng)�(shì)頭,但增�(shì)將弱于此�10年,煤炭�(chǎn)需量峰值將出現(xiàn)�2020年前后�

�10年的煤炭�(chǎn)需量快速增�(zhǎng)趨于平穩(wěn)

�(guó)家統(tǒng)�(jì)局�(tǒng)�(jì)�2002年國(guó)�(nèi)煤炭消費(fèi)量和�(chǎn)量分別是108413�(wàn)噸標(biāo)�(zhǔn)煤和110732�(wàn)噸標(biāo)�(zhǔn)煤,2011年分別達(dá)�239286�(wàn)噸標(biāo)�(zhǔn)煤和246931�(wàn)噸標(biāo)�(zhǔn)煤,年均增長(zhǎng)率分別為9.2%�9.3%。如果剔除產(chǎn)量、消�(fèi)量、�(jìn)出口量和�(kù)存變化量之間的平衡誤差,那么�3年的煤炭消費(fèi)量增幅就�(yīng)大于�(chǎn)量增幅,這是由于煤炭�(jìn)口量在大幅增加�

在煤炭產(chǎn)需量快速增�(zhǎng)的過(guò)程中,煤炭行�(yè)的經(jīng)�(yíng)狀況明顯好�(zhuǎn),投資熱情也日益高漲,煤炭采選業(yè)投資完成額增幅持�(xù)多年高于全國(guó)投資完成額增幅。目前沒(méi)有可引用的官方統(tǒng)�(jì)的煤炭產(chǎn)量、消�(fèi)量月度數(shù)�(jù),但�(jù)�(zhuān)�(yè)�(jī)�(gòu)分析�2012�1月至7月,全國(guó)商品煤實(shí)物消�(fèi)量、產(chǎn)量同比分別持平和下降1.7%,增幅同比分別回�10�(gè)百分�(diǎn)�7.7�(gè)百分�(diǎn),折算成�(biāo)�(zhǔn)煤量分別下降0.6%�2.1%,增幅同比分別回�9.2�(gè)百分�(diǎn)�6.7�(gè)百分�(diǎn)�

基礎(chǔ)�(shè)施建�(shè)是拉�(dòng)煤炭消費(fèi)的主力引�

不同能源品種的需求增�(zhǎng)�(dòng)力不完全相同,石油需求主要取決于終端消費(fèi),煤炭需求則與投資建�(shè)高度相關(guān)�

我國(guó)煤炭一半用于發(fā)電,其余大部分用于鋼鐵、建材、化工等重工�(yè)行業(yè),剩余領(lǐng)域的煤炭用量占比很低。鋼鐵、建材和有色金屬等重工業(yè)�(chǎn)品主要用于基�(chǔ)�(shè)施建�(shè),生�(chǎn)這些重工�(yè)�(chǎn)品,除直接消耗大量煤炭外,還要消耗大量電力�2003年至2011年,我國(guó)重工�(yè)累計(jì)用電量占全社�(huì)累計(jì)用電量的60.5%,其用電量增量占全部用電量增量的64%�80%以上的發(fā)電量為燃煤發(fā)電�

在所有建�(shè)集群中,�(duì)重工�(yè)及能源產(chǎn)�(yè)拉動(dòng)力度最大的是房地產(chǎn)�(kāi)�(fā),其次是重工�(yè)本身的投資建�(shè)。其�(shí),房地產(chǎn)�(kāi)�(fā)投資額占全部投資的比重并不太大,但其單位投資額對(duì)鋼鐵、建材和其他高載能產(chǎn)品的采購(gòu)量最大。房地產(chǎn)�(kāi)�(fā)投資的快速增�(zhǎng)�2001年至2011年的11年間一直持�(xù),年均增�(zhǎng)25.7%。受此拉�(dòng),重工業(yè)�2001年開(kāi)始回暖,行業(yè)投資額也�(kāi)始較快增�(zhǎng)�2001年至2011年年均增�(zhǎng)33.7%。這是煤炭需求旺盛的主要原因�

從短周期�(guī)律看,煤炭需求與各類(lèi)建設(shè)�(xiàng)目的新開(kāi)工情況,尤其是房屋新�(kāi)工面積有極強(qiáng)的相�(guān)性�

各類(lèi)投資建設(shè)�(xiàng)目在建設(shè)初期的土建施工階段消耗高載能�(chǎn)品較多,2008年上半年新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資呈負(fù)增長(zhǎng)狀�(tài),房屋新�(kāi)工面積同比增幅持�(xù)快速回落,到下半年呈負(fù)增長(zhǎng)狀�(tài),以致于房地�(chǎn)�(kāi)�(fā)投資增幅急劇回落�

按季度核�(jì)�2008年的四�(gè)季度,房屋新�(kāi)工面積同比增幅分別為25.9%�14.1%�-8.2%�-13.7%,房地產(chǎn)�(kāi)�(fā)投資可比�(jià)同比增幅分別�17.7%�14.9%�0.4%�9.3%,與此相�(yīng),商品煤消費(fèi)量同比增幅分別為8.6%�5.9%�0.6%�-11.6%�

可見(jiàn)�2008年煤炭需求漸趨疲軟的主要原因,是�(guó)家對(duì)房地�(chǎn)市場(chǎng)及投資領(lǐng)域的�(diào)控效�(yīng)顯現(xiàn)。當(dāng)然,�(guó)際金融危�(jī)�(dǎo)致的外貿(mào)出口量增速放緩也�(duì)煤炭需求造成了一定影響,但只是“雪上加霜”的那層“霜”�

2011年四季度以來(lái),煤炭需求趨于疲軟,同樣也是�(guó)家房地產(chǎn)�(diào)控政策效�(yīng)顯現(xiàn)的表�(xiàn)�2011年四季度�2012年上半年房屋新開(kāi)工面積呈�(fù)增長(zhǎng)狀�(tài),同比分別下�4.1%�7.1%;房地產(chǎn)�(kāi)�(fā)投資可比�(jià)同比增幅分別�9.9%�13.4%,其�2012年二季度增幅�10.4%,比2009年二季度�2011年二季度的平均增幅明顯回落。這說(shuō)明目前處在施工后期的在建房屋比重較大,處在主體框架施工階段的比重較小,對(duì)鋼鐵、水泥需求的拉動(dòng)力度相對(duì)較小,致使整�(gè)重工�(yè)及相�(guān)能源�(chǎn)�(yè)趨于疲軟�

煤炭需求疲軟只是房地產(chǎn)市場(chǎng)擠壓泡沫的階段性現(xiàn)�

任何一�(gè)�(guó)家的城市化�(jìn)程都伴隨著大�(guī)模投資建�(shè)。城市化意味著大量農(nóng)村剩余勞�(dòng)力轉(zhuǎn)向以城市為中心的制造業(yè)和第三產(chǎn)�(yè),這會(huì)派生出巨大的房地�(chǎn)�(kāi)�(fā)、基�(chǔ)�(shè)施建�(shè)和工�(yè)建設(shè)需求�

�(duì)我國(guó)而言,隨著城市規(guī)模的不斷�(kuò)張,�?jī)r(jià)快速上漲、交通擁堵等�(wèn)題在一線城市皆有不同程度的表現(xiàn),城市化�(jié)�(gòu)�(diào)整勢(shì)在必行。在政策引導(dǎo)下,更多的新增城�(zhèn)人口將向二線、三線城市聚集,這將加速二線、三線城市舊城改造、棚戶區(qū)改造和“城中村”改造,�(duì)投資建設(shè)需求產(chǎn)生更�(qiáng)的拉�(dòng)力�

�(fā)�(dá)�(guó)家的�(jīng)�(yàn)證明,在城市化較快發(fā)展尤其是城市化率�40%提升�70%的過(guò)程中,能源需求會(huì)較快增長(zhǎng)。據(jù)�(guó)家統(tǒng)�(jì)局?jǐn)?shù)�(jù),我�(guó)城市化率�1996年開(kāi)始快速提升,�(dāng)年達(dá)30.5%�2002年升�39.1%,但能源消費(fèi)量增速并未加快,能源消費(fèi)量和人均能源消費(fèi)量年均增速分別為2.8%�1.9%。當(dāng)城市化率�2003年達(dá)�40.5%之后,能源消�(fèi)量�(jìn)入較快增�(zhǎng)階段�2011年,我國(guó)城市化率�(dá)�51.3%�2003年至2011年的城市化率年均上升1.35�(gè)百分�(diǎn),能源消�(fèi)量和人均能源消費(fèi)量年均分別增�(zhǎng)9.1%�8.5%�

從發(fā)�(dá)�(guó)家的情況看,完成城市化的�(guó)家,其城市化率多�75%以上�2009年世界城市化率平均為50%。由此可�(jiàn),我�(guó)的城市化�(jìn)程還處在中期。據(jù)�(zhuān)�(yè)�(jī)�(gòu)�(yù)�(jì)�2020年,我國(guó)城市化率將達(dá)�65%左右,未�(lái)幾年城市化率平均每年大約上升1.5�(gè)百分�(diǎn)�

上世紀(jì)90年代初,日本房地�(chǎn)泡沫破滅�(shí),日本已�(jīng)基本完成城市化�(jìn)程,但我�(guó)仍處在城市化中期,住房需求還有很大增�(zhǎng)空間,這決定了未來(lái)10年的投資建設(shè)�(guī)模還將較快擴(kuò)張,煤炭需求也將隨之增�(zhǎng)�

目前煤炭需求疲軟,主要原因是政府調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)、擠壓泡沫的政策效應(yīng)有所顯現(xiàn)。預(yù)�(jì)房地�(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)整會(huì)延續(xù)�2013年下半年�2014年上半年,屆�(shí)有望基本改變住房?jī)r(jià)格預(yù)期,促使理性購(gòu)房,這一�(diào)整過(guò)程也將是煤炭需求的低谷期,之后隨著房地�(chǎn)市場(chǎng)�(jìn)入比較健康的�(fā)�?fàn)顟B(tài),煤炭需求也將重拾增�(shì)�

我國(guó)煤炭�(chǎn)需量增�(shì)將在未來(lái)10年中減弱,峰值將出現(xiàn)�2020年前后,人口波動(dòng)�(guī)律和城市化�(jìn)程將決定煤炭�(chǎn)�(yè)的未�(lái)

我國(guó)在上世紀(jì)60年代初期�70年代中期�(jīng)歷了第一波人口出生高峰,80年代初期�90年代中期是第二波人口出生高峰期。在上世紀(jì)90年代末,我國(guó)住房市場(chǎng)化改革取得突破性�(jìn)展之前,城市居民的住房條件很差。�(jìn)�21世紀(jì)以后,由住房體制改革所引發(fā)的第一波出生高峰期人群的改善性住房需求、第二波出生高峰期人群的新增住房需求和城市化加快發(fā)展所帶來(lái)的新增住房需求,這三者疊加,致使剛性住房需求持�(xù)�10年的快速增�(zhǎng),并形成�?jī)r(jià)上漲的一致預(yù)期,局部地區(qū)形成了較為嚴(yán)重的泡沫,致使房地產(chǎn)�(kāi)�(fā)這一終端投資需求不斷膨脹,�(jìn)而引�(fā)重工�(yè)及相�(guān)能源�(chǎn)�(yè)的膨脹發(fā)展,投資建設(shè)�(guī)模超常擴(kuò)張�

由房地產(chǎn)泡沫所決定,前幾年的煤炭需求也存在一定程度的泡沫,煤炭產(chǎn)�(yè)�(guī)模過(guò)快擴(kuò)張存在非理性成分�2011年和2012年,房地�(chǎn)�(diào)控效�(yīng)顯現(xiàn)。在�(guó)家政策的�(diào)控下,未�(lái)房地�(chǎn)泡沫將會(huì)繼續(xù)得到有效擠壓,惡性膨脹的可能性不大。同�(shí),城市化�(fā)展和新一代適婚青年成家立�(yè)等所帶來(lái)的新增住房需求,將在更大程度上承接改善性住房供給。據(jù)此可以預(yù)�(jiàn),住房需求增�(shì)將明顯減弱�

目前,重工業(yè)�(chǎn)能已�(jīng)�(guò)剩,在終端投資需求增速減緩的情況下,房地�(chǎn)建設(shè)�(guī)模的�(kuò)張速度也將減慢,這決定了煤炭需求增速也將隨之下降�

上世紀(jì)末,我國(guó)出生人口明顯減少�2020年以后適婚青年群體的新增住房需求將�(huì)因此下降,并且承接父輩現(xiàn)有住房的情況將在更大程度上體�(xiàn)。同�(shí),城市化的速度將明顯放緩,部分城市將因水資源或其他資源�(yán)重短缺而不得不�(jìn)行“去城市化”和“再城市化”,�(jìn)而帶�(lái)一些新增住房需求,但總體上由城市化帶來(lái)的新增住房需求將呈小幅下降態(tài)�(shì)�

隨著我國(guó)老齡化社�(huì)特征的日漸明顯,2020年以后,改善性住房需求將滑坡且主要在住房存量中調(diào)劑、交換。如果未�(lái)幾年未能有效擠壓房地�(chǎn)泡沫�2020年前后,剛性住房需求將�(wěn)定,房地�(chǎn)市場(chǎng)的泡沫將被徹底擠出。上述情況決定了2020年前后,房地�(chǎn)�(kāi)�(fā)�(guī)模將趨于萎縮,建�(shè)�(guī)模的�(kuò)張速度將明顯減慢,�(jìn)而也決定了煤炭產(chǎn)需�(guī)模將在這一�(shí)期達(dá)到峰值�

除投資建�(shè)減速外,能源結(jié)�(gòu)變化也是未來(lái)10年煤炭需求增�(shì)減弱并達(dá)到峰值的重要原因。我�(guó)政府已對(duì)�(guó)際社�(huì)作出承諾�2020年單位GDP的二氧化碳排放量�2005年下�40%�45%,非化石能源所占比重達(dá)�15%。盡管困難重重,但我�(guó)的低碳行�(dòng)�(wěn)健而卓有成效,目前已經(jīng)建立起促�(jìn)�(guó)民經(jīng)�(jì)低碳�(fā)展的法律體系基本框架,編制了涉及新興能源�(chǎn)�(yè)�(fā)展和節(jié)能減排的一系列�(guī)劃,確立了發(fā)展目�(biāo),制定了一系列切實(shí)可行的政策措施�

兌現(xiàn)“非化石能源占比�(dá)�15%以上”的承諾,意味著2020年以后,我國(guó)非化石能源的增量可以基本滿足�(jīng)�(jì)�(fā)展所帶來(lái)的新增能源需求。而且,我�(guó)具有十分豐富的頁(yè)巖氣資源,未�(lái)10年,隨著�(yè)巖氣�(kāi)�(fā)市場(chǎng)化機(jī)制的逐步完善,頁(yè)巖氣�(kāi)�(fā)量將大幅增長(zhǎng)�2020年前后新增電力需求將在更大程度上依賴(lài)于頁(yè)巖氣,燃煤發(fā)電量的增�(zhǎng)將受到強(qiáng)力制約�

煤化工產(chǎn)�(yè)將成為煤炭需求及煤炭�(chǎn)�(yè)�(fā)展主要的不確定因�

近年�(lái),我�(guó)石油、天然氣消費(fèi)量快速增�(zhǎng),缺口呈�(kuò)大趨�(shì),�(jìn)口依存度持續(xù)上升。因此,充分利用豐富的煤炭資源,探索煤炭清潔利用技�(shù),成為我�(guó)能源�(fā)展的一�(gè)重要選擇�

2007�1月發(fā)布的《煤炭工�(yè)�(fā)展“十一五”規(guī)劃》指出,要有序推�(jìn)煤炭�(zhuǎn)化示范工程建�(shè)。同�11月發(fā)布的《煤炭產(chǎn)�(yè)政策》指出,在水資源充足、煤炭資源富集地區(qū)適度�(fā)展煤化工�

目前,現(xiàn)代煤化工示范�(xiàng)目經(jīng)�(jì)效益較好,但是如何解決煤炭轉(zhuǎn)化利用過(guò)程中碳排放過(guò)高的�(wèn)題,尚未取得技�(shù)上的突破。因而,�(guó)家對(duì)煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣等現(xiàn)代煤化工�(chǎn)�(yè)的政策取向仍是以示范為主�

2009�9月,�(guó)�(wù)院批�(zhuǎn)�(guó)家發(fā)改委等部門(mén)《關(guān)于抑制部分行�(yè)�(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)�(chǎn)�(yè)健康�(fā)展的若干意見(jiàn)》,指明今后3年原則上不再安排新的�(xiàn)代煤化工試點(diǎn)�(xiàng)目�

2010�6月下�(fā)的《關(guān)于規(guī)范煤制天然氣�(chǎn)�(yè)�(fā)展有�(guān)事項(xiàng)的通知》指出,在國(guó)家出�(tái)明確�(chǎn)�(yè)政策之前,煤制天然氣及配套項(xiàng)目由�(guó)家發(fā)改委�(tǒng)一核準(zhǔn),地方政府不得擅自核�(zhǔn)或備案�

總之,未�(lái)�(chǎn)�(yè)政策�(dǎo)�?qū)⑷Q于煤化工低碳�(huán)保技�(shù)的突破。從中長(zhǎng)期看,煤化工�(chǎn)�(yè)的發(fā)展趨�(shì)具有不確定性�

 
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